Vorige
Inhoudsopgave
Stap-voor-stap
Sneltoetsen
Instellingen
Afdrukken
Menu - Financieel - Debiteuren/Crediteuren - Tabellen - Debiteur/Crediteur - kies een debiteur/crediteur - [Relatiekaart]
Menu - Relatiebeheer - Tabellen - Debiteuren/Crediteuren - Debiteur/Crediteur - kies een debiteur/crediteur - [Relatiekaart]
Onderdelen van de relatiekaart
Modulaire afhankelijkheid- CRM (relatiebeheer)
Dit scherm is alleen beschikbaar als de module CRM (relatiebeheer) in uw het pakket abonnement is opgenomen.
Mogelijkheden- Historie van relatieregels raadplegen
In dit scherm wordt de historie van relatieregels weergegeven. Alle contacten en afspraken met de relatie die zijn vastgelegd in het programma Relatiebeheer worden in een lijst getoond. U kunt op een regel klikken om meer informatie van de relatieregel te tonen.
Schermbeschrijving Historie - Relatiekaart- Overzicht van relatieregels
De relatieregels worden hier, op volgorde van de datum/tijd van planning, ter informatie getoond. U kunt de relatieregels hier niet wijzigen.
>>> Uitleg over de velden van de relatieregel - Extra informatie
Van de geselecteerde relatieregel wordt hier de extra informatie getoond. U kunt de contactpersoon van de relatie direct een e-mail sturen vanuit dit scherm door op het e-mailadres te klikken. De beschrijving van en de notities bij de relatieregel worden hier getoond.