Dubbel ingelezen Samenvoegen/splitsen Analyse bezig Onder handen Aanvullen

Fiatteren Verwerken Overzicht andere administraties Uploaden

• KvK-nummer@ublcloud.nl --> KvK-nummer@factuur2king.nl
  UBL Cloud is hernoemd naar Factuur2KING 3.0.
  Het e-mailadres om facturen naar toe te sturen verandert ook.
  [KvK-nummer@ublcloud.nl] wordt [KvK-nummer@factuur2king.nl]
  Beide e-mailadressen blijven geldig. De facturen worden in het postvak van het KvK-nummer geplaatst en zijn beschikbaar in de administratie waarin het KvK-nummer is gekoppeld.
• Met Factuur2KING 3.0 van het pakket kunt u het verwerken van inkoopfacturen in uw administratie automatiseren.
• U stuurt uw inkoopfacturen per e-mail naar het Factuur2KING 3.0 adres van uw administratie.
• Factuur2KING 3.0 herkent de gegevens op de factuur en maakt een boekingsvoorstel voor de factuur. Het onderwerp van de e-mail wordt als extra referentie in het veld "Opmerking factuur" geplaatst.
• Na controle, eventuele correctie of aanvulling wordt de factuur in de administratie geboekt en bewaard in het digitale dossier.

• [Instellingen]
  Klik op Instellingen om het dialoogvenster Instellingen van Factuur2KING 3.0 te openen.
• [kvknummer@factuur2king.nl]
  Het Factuur2KING 3.0 e-mailadres van deze administratie wordt weergegeven. Dit is het mailadres waarop de Factuur2KING 3.0 facturen zijn ontvangen.
  NB Als eVerbinding geactiveerd is in deze administratie, dan wordt er geen @factuur2king.nl e-mailadres weergegeven.
• [Huidig aantal credits: ...]
  Het huidig aantal credits wordt in de knop weergegeven.
  Druk op de knop om naar de credit instellingen voor Factuur2KING 3.0 te gaan. Dar kan gecontroleerd worden voor welke administraties de credits gebruikt kunnen worden. Er is ook een optie om nieuwe credits aan te schaffen.
  
• Naam administratie
  Ter referentie wordt de naam van de administratie hier weergegeven.

  ---

• [eFactuur in 2de scherm]
  Klik op de knop [eFactuur in 2de scherm] om de PDF weergave van de geselecteerde eFactuur te tonen in een tweede scherm. Het tweede scherm is een nieuw browservenster dat bijvoorbeeld op een tweede beeldscherm kan worden weergegeven. U kunt het tweede scherm geopend laten. Als u een andere eFactuur kiest in Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen, dan wordt die automatisch in het tweede scherm weergegeven.
• [Kolom tonen] / [Kolom tonen sluiten]
  Klik op de knop [Kolom tonen] om de kolommen van het geselecteerde tabblad zelf in te delen. Het deelvenster Kolom tonen wordt geopend waarin u kunt aangeven welke kolommen zichtbaar zijn en welke niet.
  Klik op de knop [Kolom tonen sluiten] om het deelvenster Kolom tonen te sluiten.
  
• [Ververs (F5)]
  Druk op de knop [Ververs] om het scherm opnieuw te laden.
• [Sluiten]
  Druk op de knop [Sluiten] om het programma Factuur2KING 3.0 inlezen af te sluiten. U keert terug naar het dashboard.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Dubbel ingelezen
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Dubbel ingelezen worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

  ---

• In het tabblad Dubbel ingelezen worden de facturen getoond die al een keer ingelezen zijn. Om dubbele boekingen, dubbele betalingen en dubbele incasso's te voorkomen worden de facturen op het tabblad Dubbel ingelezen geplaatst.
• [Inlezen]
  Druk op de knop [Inlezen] om de geselecteerde facturen opnieuw in te lezen in Factuur2KING 3.0.
• [Verwijderen]
  Druk op de knop Verwijderen om de geselecteerde facturen te verwijderen uit Factuur2KING 3.0. Het verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden. Mocht u een verwijderde factuur toch nog nodig hebben dan dient u deze opnieuw in te sturen of te uploaden naar Factuur2KING 3.0.

Dubbel ingelezen - Overzicht van documenten

• [Openen]
  Klik op [Openen] om het dubbel ingelezen document tot in detail te raadplegen.

• Dit tabblad wordt niet getoond als Factuur2KING 3.0 is ingesteld op "Elke PDF bevat 1 factuur."
  Zie Factuur2KING 3.0 inkoop instellingen - tabblad E-mailadressen en herkenning.
• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Samenvoegen/splitsen
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Samenvoegen/splitsen worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

  ---

• In het tabblad Samenvoegen/splitsen worden documenten getoond die bestaan uit meerdere pagina's. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Documenten die uit meerdere facturen bestaan.
  • Facturen die meerdere pagina's lang zijn.
• [Verwijderen]
  Druk op de knop [Verwijderen] om de geselecteerde facturen te verwijderen uit Factuur2KING 3.0. Het verwijderen kan niet ongedaan gemaakt worden. Mocht u een verwijderde factuur toch nog nodig hebben dan dient u deze opnieuw in te sturen of te uploaden naar Factuur2KING 3.0.

Samenvoegen/splitsen - Overzicht van documenten

• [Openen]
  Klik op [Openen] om het uit meerdere pagina's bestaande document te tonen als losse pagina's. Vervolgens kunt u pagina's die samen een factuur vormen onder elkaar slepen tot het document in de individuele facturen is opgedeeld. Daarna kan de nieuwe indeling van het document als individuele facturen doorgezet worden naar het tabblad Aanvullen/Fiatteren/Verwerken.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Analyse
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Analyse worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

  ---

• Ter informatie zijn in het tabblad Analyse tijdelijk regels zichtbaar als de Factuur2KING 3.0 server facturen voor deze administratie heeft ontvangen. De server is deze facturen aan het analyseren. U kunt de facturen op dit moment niet verplaatsen of verwijderen. Na de analyse worden de documenten automatisch in het volgende tabblad geplaatst. Welk tabblad dat is wordt bepaald door de Factuur2KING 3.0 instellingen.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Aanvullen/Onder handen
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Onder handen worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

  ---

• Als velden voor een boekingsvoorstel niet herkend worden, dan komen de facturen in tabblad Onder handen. Binnen 24 uur (vaak binnen een uur) worden de ontbrekende velden door KING Software aangevuld. Als u niet kunt wachten (bijvoorbeeld vanwege een BTW-aangifte) , dan kunt u de facturen uit Onder handen halen.
• [Zelf aanvullen]
  De facturen die niet herkend zijn en die u zelf wilt aanvullen, die kunt u uit onderhanden halen en zelf aanvullen met de ontbrekende velden.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Aanvullen/Onder handen
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Onder handen worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

Aanvullen van Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen

• De inkoopfacturen in het onderdeel Aanvullen dienen gecontroleerd en aangevuld te worden door de gebruiker.
• Dit kan van toepassing zijn op inkoopfacturen, waarvan de afbeelding een lage grafische kwaliteit heeft
• De factuur is gedeeltelijk herkend. De Factuur2KING 3.0 software gaat er vanuit dat de factuur door de ontvanger aangevuld kan worden.
• Let op: Herkende gegevens kunnen in het scherm Aanvullen op de verkeerde plaats staan
• Het is de bedoeling dat u de gegevens zelf controleert, wijzigt en juist invult .
• Na het aanvullen en opslaan worden de inkoopfacturen op het tabblad Verwerken geplaatst.
  

Zoeken in Aan te vullen inkoopfacturen

• Zoekvenster
  Vul uw zoekterm in en toets [Enter]. Alleen regels waarin uw zoekterm voorkomt worden getoond. Maak het zoekvenster leeg en toets [Enter] om alle regels weer te tonen.

Selecteren van inkoopfacturen

• Vinkjes voor de regels
  Zet een vinkje voor de regels die geselecteerd moeten worden.
  Zet het vinkje uit als een eerder aangevinkte regel nietgeselecteerd moet worden.
  Vink alle regels tegelijk aan/uit met het selectievakje boven de regels.
• [Tonen]
  Druk op de knop [Tonen] om het document van de inkoopfactuur te raadplegen. Het scherm Tonen inkoopfactuur heeft een zoom-functie om het document tot in detail te kunnen inzien. In het scherm "Tonen inkoopfactuur" kunt u ook de gegevens van de inkoopfactuur boeking raadplegen en aanpassen.
• [Verwijderen]
  Druk op de knop [Verwijderen] om de aangevinkte inkoopfacturen uit Factuur2KING 3.0 inlezen te verwijderen.
  Let op: een verwijderde eFactuur kan niet worden teruggezet. Na onbedoeld verwijderen dient de inkoopfactuur opnieuw naar kvknummer@factuur2king.nl gemaild te worden.
• [Samenvoegen]
  Druk op de knop [Samenvoegen] om de aangevinkte inkoopfacturen samen te voegen tot een nieuwe eFactuur. De samengevoegde eFactuur wordt opnieuw geanalyseerd en komt daarna beschikbaar.
• [Opnieuw herkennen]
  Druk op de knop [Opnieuw herkennen] om de geselecteerde regels opnieuw te laten herkennen door Factuur2KING 3.0. Dat kan zinvol zijn als er sinds het inlezen van de inkoopfactuur gegevens in de administratie gewijzigd zijn, die betrekking hebben op de factuur.
• [Doorsturen]
  Druk op de knop [Doorsturen] om de geselecteerde regels om te zetten als Verkoop- of Inkoopfacturen of om ze door te sturen naar een andere administratie. Dat laatste kan alleen als de administratie toegankelijk is voor de betreffende gebruiker en in die administratie het werken met Factuur2KING 3.0 is geactiveerd.

Kolommen

• Doc Nr
  Het document nummer wordt automatisch toegekend aan iedere inkoopfactuur die via Factuur2KING 3.0 naar de administratie is gestuurd.
• Accountant
  Als de UBL factuur vanuit een iMUIS administratie verzonden is, dan wordt de naam waaronder iMUIS geregistreerd is (de naam van het accountants kantoor) in dit veld weergegeven.
• Crediteur
  De naam van de crediteur (leverancier) wordt in dit veld weergegeven als de crediteur bekend is in uw administratie.
• Plaats
  De plaatsnaam waar de crediteur gevestigd is wordt in dit veld weergegeven.
• Datum Ingelezen
  Dit is de datum waarop de factuur door Factuur2KING 3.0 is ingelezen. De ingelezen facturen kunnen op volgorde van deze kolom gesorteerd worden. Klik daartoe op de kolomkop "Ingelezen".
• Extern boekstuk
  In de kolom Extern boekstuk wordt het factuurnummer van de ingelezen factuur (het factuurnummer van de leverancier) weergegeven.
• Datum
  Dit is de factuurdatum zoals vermeld op de ingelezen factuur. Vanaf deze datum wordt bijvoorbeeld het aantal vervaldagen berekend.
• BTW
  Het totaal bedrag aan BTW van deze factuur wordt hier getoond.
• Bedrag
  Het totaal te betalen bedrag van de ingelezen factuur wordt hier getoond.
• Betwist
  Een inkoopfactuur kan betwist gesteld worden in het dialoogvenster "Tonen inkoopfactuur". Een betwiste factuur kan wel verwerkt worden in de administratie. Een betwiste factuur kan niet betaald of geïncasseerd worden.
• Incasso
  - Ja
  In deze kolom staat Ja als de leverancier de inkoopfactuur bij u wil incasseren. Dat is op de factuur aangegeven.
  Als de crediteur in uw administratie niet de instelling "Incasso" heeft, dan moet de factuur eerst gefiatteerd worden
  - Nee
  Op de factuur is niet aangegeven dat de factuur bij u geïncasseerd wordt.
• Bijzonderheden
  Inkoopfacturen die niet voldoen aan de vooraf ingestelde eisen kunnen niet direct verwerkt worden.
  In deze kolom wordt weergegeven waarom de inkoopfactuur niet voldoet.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Fiatteren
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Fiatteren worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

Fiatteren van Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen

• Instellingen voor het Fiatteren van Factuur2KING 3.0 facturen
  Fiatteren kan op verschillende manieren en met één of met meerdere fiatteurs. Doorloop eerst de fiatteer instellingen voordat u begint met het fiatteren van Factuur2KING 3.0 facturen.
• Na het fiatteren worden de inkoopfacturen op het tabblad Verwerken geplaatst.

Fiatteur selectie

• De fiatteur selectie wordt alleen getoond als Geavanceerd fiatteren gebruikt wordt.
• De huidige gebruiker en het aantal te fiatteren facturen wordt getoond.
• Klik op de gebruiker of op het pijltje om alle keuzes te tonen. Klik op een andere gebruikersnaam om de facturen van die gebruiker te fiatteren.
• Kies <Alles> om alle te fiatteren facturen te tonen.

Zoeken in te fiatteren inkoopfacturen

• Zoekvenster
  Vul uw zoekterm in en toets [Enter]. Alleen regels waarin uw zoekterm voorkomt worden getoond. Maak het zoekvenster leeg en toets [Enter] om alle regels te tonen.

Selecteren van inkoopfacturen

• Vinkjes voor de regels
  Zet een vinkje voor elke regel die gefiatteerd kan worden.
  Zet het vinkje uit als een eerder aangevinkte regel niet gefiatteerd moet worden.
  Vink alle regels tegelijk aan/uit met het selectievakje boven de regels.
• [Tonen]
  Druk op de knop [Tonen] om het document van de inkoopfactuur te raadplegen. Het scherm Tonen inkoopfactuur heeft een zoom-functie om het document tot in detail te kunnen inzien. In het scherm "Tonen inkoopfactuur" kunt u ook de gegevens van de inkoopfactuur boeking raadplegen en aanpassen.
• [Fiatteren]
  Druk op de knop [Fiatteren] om de regels waar een vinkje voor geplaatst is te fiatteren. De regels verdwijnen uit dit scherm en komen beschikbaar op het tabblad Verwerken.
• [Naar aanvullen]
  Druk op de knop [Naar aanvullen] om de aangevinkte regels terug te zetten naar de aanvulservice.
  
• [Verwijderen]
  Druk op de knop [Verwijderen] om de aangevinkte inkoopfacturen uit Factuur2KING 3.0 te verwijderen. Let op: een verwijderde eFactuur kan niet worden teruggezet. Na onbedoeld verwijderen dient de inkoopfactuur opnieuw naar kvknummer@factuur2king.nl gemaild te worden.
• [Samenvoegen]
  Druk op de knop [Samenvoegen] om de aangevinkte inkoopfacturen samen te voegen tot een nieuwe eFactuur. De samengevoegde eFactuur wordt opnieuw geanalyseerd en komt daarna beschikbaar.
• [Opnieuw]
  Druk op de knop [Opnieuw] om de geselecteerde regels opnieuw te laten herkennen door Factuur2KING 3.0. Dat kan zinvol zijn als er sinds het inlezen van de inkoopfactuur gegevens in de administratie gewijzigd zijn, die betrekking hebben op de factuur.
• [Doorsturen]
  Druk op de knop [Doorsturen] om de geselecteerde regels om te zetten als Verkoop- of Inkoopfacturen of om ze door te sturen naar een andere administratie. Dat laatste kan alleen als de administratie toegankelijk is voor de betreffende gebruiker en in die administratie het werken met Factuur2KING 3.0 is geactiveerd.
• [Fiatteer overzicht]
  Druk op de knop [Fiatteer overzicht] om een dialoog te tonen waarmee aan een bepaalde fiatteur of alle fiatteurs een overzicht kan worden gemaild van de nog te fiatteren regels.

Kolommen

• Doc Nr
  Door Factuur2KING 3.0 ingelezen inkoopfacturen worden automatisch voorzien van een document nummer / volgnummer / dossierstuk.
• Accountant
  Als de UBL factuur vanuit een iMUIS administratie verzonden is, dan wordt de naam waaronder iMUIS geregistreerd is (de naam van het accountants kantoor) in dit veld weergegeven.
• Crediteur
  De naam van de crediteur van de inkoopfactuur wordt hier weergegeven.
• Plaats
  De plaats van de crediteur van de inkoopfactuur wordt hier weergegeven.
• Datum Ingelezen
  Dit is de datum waarop de inkoopfactuur door Factuur2KING 3.0 is ingelezen.
• Extern boekstuk
  In de kolom Extern boekstuk wordt het factuurnummer van de ingelezen factuur (het factuurnummer van de leverancier) weergegeven.
• Datum
  Dit is de factuurdatum zoals vermeld op de ingelezen factuur. Vanaf deze datum wordt bijvoorbeeld het aantal vervaldagen berekend.
• BTW
  Het totaal bedrag aan BTW van de inkoopfactuur wordt hier getoond.
• Bedrag
  Het totaal te betalen bedrag van de inkoopfactuur wordt hier getoond.
• Betwist
  Een betwiste inkoopfactuur kan niet betaalbaar gesteld worden. Of de factuur betwist is wordt hier weergegeven.
• Incasso
  Als de inkoopfactuur automatisch geïncasseerd wordt door uw leverancier, dan wordt dat hier weergegeven.
• Bijzonderheden
  In de kolom Bijzonderheden kan een tekst worden weergegeven waarom de factuur opvalt.

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Verwerken
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Verwerken worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

Verwerken van Factuur2KING 3.0 inkoopfacturen

• De inkoopfacturen op het tabblad Verwerken kunnen verwerkt worden in de financiële administratie.
• Met kleurcodes wordt aangegeven welke facturen direct verwerkt kunnen worden (groen) en welke facturen geopend moeten worden om de laatste ontbrekende gegevens toe te voegen (geel en rood).
• De facturen waarvan alle velden voor een boekingsvoorstel herkend of aangevuld zijn komen in verwerken te staan. In verwerken zal de eerste keer nog wel een tegenrekening gevuld moeten worden.
  

Gebruikersrechten tabblad Verwerken

• Gebruikersrechten
  Menu - Beheer - Gebruikersbeheer - Gebruikersbeheer - dubbelklik Gebruiker - [Opties] - Factuur2KING 3.0 - Verwerken
  Per gebruiker kan de toegang tot het tabblad Verwerken worden ingesteld in het programma Gebruikersbeheer.

Zoeken in te verwerken inkoopfacturen

• Zoekvenster
  Vul uw zoekterm in en toets [Enter]. Alleen regels waarin uw zoekterm voorkomt worden getoond. Maak het zoekvenster leeg en toets [Enter] om alle regels weer te tonen.

Selecteren van inkoopfacturen

• Vinkjes voor de regels
  Zet een vinkje voor elke regel die verwerkt kan worden.
  Zet het vinkje uit als een eerder aangevinkte regel niet verwerkt moet worden.
  Vink alle regels tegelijk aan/uit met het selectievakje boven de regels.
• [Verwerken]
  Druk op de knop [Verwerken] om de aangevinkte facturen te verwerken in de financiële administratie. De facturen verdwijnen uit dit scherm.
• [Verwijderen]
  Druk op de knop [Verwijderen] om de aangevinkte inkoopfacturen uit Factuur2KING 3.0 te verwijderen.
  Let op: een verwijderde factuur kan niet worden teruggezet. Na onbedoeld verwijderen dient de inkoopfactuur opnieuw geupload te worden of naar kvknummer@factuur2king.nl gemaild te worden.
• [Alle volledig herkende facturen verwerken]
  Druk op de knop [Alle volledig herkende facturen verwerken] om de inkoopfacturen die volledig herkend zijn te verwerken in de financiële administratie. De regels verdwijnen uit dit scherm.
  Volledig herkende inkoopfacturen hebben een groen gekleurde knop [Openen] en de waarde in de kolom Herkend is "Ja".
• [Samenvoegen]
  Druk op de knop [Samenvoegen] om de documenten van de geselecteerde regels samen te voegen tot een nieuw document.
• [Doorsturen]
  Druk op de knop [Doorsturen] om de geselecteerde regels hier te verwijderen en te verplaatsen naar Factuur2KING 3.0 Verkoop of naar een andere administratie.
  • [Omzetten]
    Klik op OMZETTEN om de facturen om te zetten naar verkoop. U gebruikt deze optie om facturen die verkeerd ingestuurd zijn direct om te zetten naar het juiste deel van Factuur2KING 3.0.
  • [Doorsturen]
    Klik op DOORSTUREN om de facturen door te sturen naar een andere administratie. Alleen administraties waar u toegang toe heeft en die geactiveerd zijn voor Factuur2KING 3.0 Inkoop/Verkoop worden getoond.
    • Wat te doen als een administratie niet getoond wordt bij [Doorsturen]?
      Als de "UBL Startdatum" niet is ingevuld in de administratie wordt de administratie niet getoond bij [Doorsturen]. Die startdatum kun je zien in Accountancy Dashboard - kolom UBL Start. Die startdatum kan alsnog gevuld worden door Administratie statussen opnieuw te bepalen.
• [Koppel inkooporder]
  Deze knop wordt getoond als de module Inkoop onderdeel van uw abonnement is en inkooporders in de administratie aanwezig zijn
  Koppel de Factuur2KING 3.0 factuur direct aan een inkooporder en verwerk de factuur via het programma Inkoopfacturen inboeken.
  
  Druk op de knop [Koppel inkooporder] om een inkooporder te selecteren die aan de Factuur2KING 3.0 factuur gekoppeld moet worden. Het is ook mogelijk om meerdere facturen aan een inkooporder te koppelen.
  
  

Kolommen

• Doc Nr
  Het document nummer wordt automatisch toegekend aan iedere inkoopfactuur die via Factuur2KING 3.0 naar de administratie is gestuurd.
  • Kleuren van het Doc Nr
    Rood - De inkoopfactuur kan verwerkt worden nadat ontbrekende gegevens aan de administratie zijn toegevoegd. Denk hierbij aan een duidelijk herkende factuur waarvan de crediteur nog niet in de administratie is vastgelegd.
    Geel - De inkoopfactuur kan verwerkt worden nadat ontbrekende gegevens aan de door te boeken inkoopfactuur zijn toegevoegd. Denk hierbij aan een crediteur met meerdere voorkeursrekeningen. De betreffende voorkeursrekening voor deze factuur moet eerst gekozen worden.
    Groen - De inkoopfactuur is volledig herkend en alle stamgegevens zijn in de administratie aanwezig. De inkoopfactuur kan verwerkt worden.
• Crediteur
  De naam van de crediteur (leverancier) wordt in dit veld weergegeven als de crediteur bekend is in uw administratie.
• Plaats
  De plaatsnaam waar de crediteur gevestigd is wordt in dit veld weergegeven.
• Datum Ingelezen
  Dit is de datum waarop de factuur door Factuur2KING 3.0 is ingelezen. De ingelezen facturen kunnen op volgorde van deze kolom gesorteerd worden. Klik daartoe op de kolomkop "Ingelezen".
• Extern boekstuk
  In de kolom Extern boekstuk wordt het factuurnummer van de ingelezen factuur (het factuurnummer van de leverancier) weergegeven.
• Datum
  Dit is de factuurdatum zoals vermeld op de ingelezen factuur. Vanaf deze datum wordt bijvoorbeeld het aantal vervaldagen berekend.
• BTW
  Het totaal bedrag aan BTW van deze factuur wordt hier getoond.
• Bedrag
  Het totaal te betalen bedrag van de ingelezen factuur wordt hier getoond.
• Betwist
  Een inkoopfactuur kan betwist gesteld worden in het dialoogvenster "Tonen inkoopfactuur". Een betwiste factuur kan wel verwerkt worden in de administratie. Een betwiste factuur kan niet betaald of geïncasseerd worden.
• Incasso
  - JA
  In deze kolom staat Ja als de leverancier de inkoopfactuur bij u wil incasseren. Dat is op de factuur aangegeven.
  Als de crediteur in uw administratie niet de instelling "Incasso" heeft, dan moet de factuur eerst gefiatteerd worden
  - NEE
  Op de factuur is niet aangegeven dat de factuur bij u geïncasseerd wordt.
• Bijzonderheden
  Inkoopfacturen die niet voldoen aan de vooraf ingestelde eisen kunnen niet direct verwerkt worden.
  In deze kolom wordt weergegeven waarom de inkoopfactuur niet voldoet.
• [Tonen]
  Druk op de knop [Tonen] om het document van de inkoopfactuur te raadplegen. Het scherm Tonen inkoopfactuur heeft een zoom-functie om het document tot in detail te kunnen inzien. In het scherm "Tonen inkoopfactuur" kunt u ook de gegevens van de inkoopfactuur boeking raadplegen en aanpassen.
  • Kleuren van de knop [Verwerken]
    Verwerken - De inkoopfactuur kan verwerkt worden nadat ontbrekende gegevens aan de administratie zijn toegevoegd. Denk hierbij aan een duidelijk herkende factuur waarvan de crediteur nog niet in de administratie is vastgelegd.
    Verwerken - De inkoopfactuur kan verwerkt worden nadat ontbrekende gegevens aan de door te boeken inkoopfactuur zijn toegevoegd. Denk hierbij aan een crediteur met meerdere voorkeursrekeningen. De betreffende voorkeursrekening voor deze factuur moet eerst gekozen worden.
    Verwerken - De inkoopfactuur is volledig herkend en alle stamgegevens zijn in de administratie aanwezig. De inkoopfactuur kan verwerkt worden.

• Meerdere administraties met Factuur2KING 3.0
  Als u meerdere administraties beheert waarin met Factuur2KING 3.0 gewerkt wordt, dan kunt u op dit tabblad de status van de inkoopfacturen per administratie monitoren.
• Doorstarten naar andere administratie
  U kunt direct vanuit dit tabblad wisselen naar een andere administratie met Factuur2KING 3.0 facturen.
• Aantallen inkoopfacturen per administratie
  Per administratie wordt aangegeven hoeveel inkoopfacturen er klaar staan om gefiatteerd, aangevuld en / of verwerkt te worden.

Zoeken in administraties

• Zoekvenster
  Vul uw zoekterm in en toets [Enter]. Alleen regels waarin uw zoekterm voorkomt worden getoond. Maak het zoekvenster leeg en toets [Enter] om alle regels weer te tonen.

Kolommen

• Administratie
  Het nummer van de administratie wordt getoond. Dit overzicht wordt op volgorde van administratienummer opgebouwd.
• Naam
  De naam van de administratie wordt getoond. Op de naam van de administratie kan gezocht worden.
• Fiatteren
  Het aantal te fiatteren eFacturen dat klaar staat in Factuur2KING 3.0 inlezen van deze administratie.
• Aanvullen
  Het aantal aan te vullen eFacturen dat klaar staat in Factuur2KING 3.0 inlezen van deze administratie.
• Verwerken
  Het aantal te verwerken eFacturen dat klaar staat in Factuur2KING 3.0 inlezen van deze administratie.
• Onverwerkte bankafschriften
  Het aantal onverwerkte bankafschriften dat klaar staat in deze administratie.
• [Open administratie]
  Druk op de knop [Open administratie] om Factuur2KING 3.0 inlezen in die administratie te openen.

Drag and drop

• Sleep PDF en/of UBL (XML) bestanden naar een leeg deel van het tabblad Uploaden en laat de bestanden los. Bestanden die naar Factuur2KING 3.0 kunnen worden geupload worden in de lijst geplaatst. Van bestanden die niet geupload kunnen worden wordt een melding getoond.

Knoppenbalk

• [Verwerken]
  Deze knop werkt alleen als er een selectie van te uploaden bestanden is gemaakt met de selectievinkjes voor de regels. De bestanden worden hiermee in Factuur2KING 3.0 - tabblad Analyse geplaatst en Factuur2KING 3.0 begint met het herkennen en toewijzen van de facturen.
• [Verwijder alle documenten]
  Klik op [Verwijder alle documenten] om de lijst van documenten in dit scherm met één actie te schonen. Als er documenten verwijderd zijn die alsnog in Factuur2KING 3.0 verwerkt moeten worden dient u deze op nieuw te uploaden.
• [Uploaden]
  Met de knop [Uploaden] kunt u bestanden of een map aanwijzen als drag-and-drop om een of andere reden niet lukt.
  • Files
    Kies "Files" als u specifieke bestanden wilt aanwijzen om te uploaden.
  • Map
    Kies "Map" om een map aan te wijzen waarin de bestanden staan die u wil t uploaden. U hoeft geen bestanden aan te wijzen. De inhoud van de map wordt geupload.

Lijst met documenten

• Selectie
  Vink de bestanden aan die ú naar Factuur2KING 3.0 Analyse wilt sturen.
  Zet een vinkje in het kolomhoofd om alle regels te selecteren.
• PDF
  In de kolom PDF worden de bestandsnamen van de geuploade PDF bestanden weergegeven.
• UBL/XML
  In de kolom UBL/XML worden de bestandsnamen van de geuploade UBL/XML bestanden weergegeven.
• Prullenbak
  Klik op de prullenbak in een regel om alleen die regel te verwijderen.